Второй акт

Джелли-бал закончился, все отдыхают перед тем, как продолжится представление следующих кошек.

На сцену выходит Гус – театральный кот. Это актер, уже пожилой и немощный. Раньше он с огромным успехом играл в театре, а теперь живет воспоминаниями о былой славе. Во время бала ему предоставляется возможность выступить в своей коронной роли кота-пирата Гроултайгера и вновь почувствовать себя звездой сцены, как в старые времена. В этом эпизоде бесстрашный Гроултайгер встречает свою возлюбленную Гриддлбон, а затем погибает в сражении с целой командой сиамских котов.

После этого действие спектакля возвращается к настоящему времени. О себе рассказывает железнодорожный кот – добряк Скимблшенкс. Он – ангел-хранитель пассажиров, путешествующих в поездах.

В третий раз праздник прекращается из-за грохота. Появляется сам преступник Макавити! Вместе с ним на сцену врываются двое его прихвостней, которые похищают Старика Дьютерономи, и все вместе они исчезают. Две кошки, Деметра и Бомбалурина, рассказывают о том, что им известно об этом гении криминального мира.

Переодевшись в костюм Старика Дьютерономи, Макавити приходит в племя. Но его быстро  разоблачают, после чего происходит жестокая драка между ним, Манкустрапом и еще несколькими котами. В конце концов обессиленный сражением Макавити выпускает электрический разряд, и сцена погружается в темноту.

Рам-Там-Таггер зовет Мистера Мистофелиса – непревзойденного кота-волшебника, чтобы тот использовал свои магические способности и вернул им вожака. Мистофелис оправдывает всеобщие ожидания: возвращает соплеменникам Старика Дьютерономи, освещение и радость.

Наконец подошло время, когда Старик Дьютерономи должен сообщить кошкам о том, кто же из них самый достойный, кто возродится к новой джелли-жизни. На сцене вновь появляется Гризабелла, она поет о своих воспоминаниях, о прошедших днях. Кошки начинают понимать, как она несчастна и одинока, и смягчаются.

Именно Гризабеллу избирают для путешествия на небеса, где она попадет в рай и потом сможет возродиться. На волшебной шине ее провожает Старик Дьютерономи. Гризабелла поднимается в кошачий рай вверх по «лестнице в небо».

Джелли-бал подошел к завершению, но перед тем как все разойдутся, Старик Дьютерономи подводит итоги. Он обращается к зрителям, сидящим в зале, говорит о том, что кошки очень похожи на людей, но нужно знать, как правильно обратиться к коту. После выступления Старика Дьютерономи ежегодное празднование джелли-кошек завершается.